Unser Unternehmen
Loyal Finance AG ist eine 1991 gegründete, auf Fixed Income Management spezialisierte Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich
Geschichte
Seit über 30 Jahren ist Loyal Finance fokussiert auf die Verwaltung von Fixed-Income-Portfolios. Neben individuellen Mandaten und Fonds für unsere Kernzielgruppe der institutionellen Kunden verwalten wir heute auch öffentliche Fonds für ein breites Publikum und haben die strategische Rolle als Kompetenzzentrum Fixed Income der BCGE übernommen. Unsere Eigenständigkeit als spezialisierte Vermögensverwalterin mit unabhängigem Research und unabhängigem Portfolio-Management bleibt konsequent erhalten.
Gründung der Aktiengesellschaft Loyal Finance AG und erste Fixed-Income-Mandate in CHF
Gewinnung des ersten Fixed-Income-Mandats in Fremdwährung
Als Mitstifterin Anschluss an die Stiftung «Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge»
Gewinnung des ersten Mandats für die Verwaltung eines öffentlichen Fonds
Unterstellung unter die EBK, die heutige Finma, als Vermögensverwalterin gemäss Kollektivanlagengesetz (KAG)
Unterstellung unter die Charta des Pensionskassenverbands ASIP
Mitglied der Swiss Sustainable Finance (SSF) und Unterzeichung der United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI)
Einführung einer proprietären ESG-Klassifizierung für das gesamte CHF Bonduniversum
Mehrheitsübernahme durch die Genfer Kantonalbank (BCGE), Weiterführung als eigenständige Vermögensverwalterin und Kompetenzzentrum Fixed Income der BCGE
Erfolgreiche Personalaufstockung für die langfristige Weiterentwicklung
Übernahme des Managements der Synchrony Fixed Income Fondspalette nach luxemburgischem und schweizerischem Recht
Erfolgreiche Lancierung des Synchrony (LU) World Credit Opportunities Fonds
Neuer CEO und neue Geschäftsleitung
Erweiterung ESG-Prozess mit MSCI ESG Daten
Projekt zur Umsetzung der SFDR-Regeln nach Artikel 8
Team
Verwaltungsrat
Unsere Stärken
Die Erfahrung, die Stabilität und der Leistungsausweis der Spezialisten
Ausserordentlich erfahrenes und stabiles Team von Fixed Income Portfolio Managern mit langjähriger Expertise und hervorragendem Leistungsausweis in der Bewirtschaftung von Fixed Income Portfolios.
Die Kundennähe, Fokussierung und Flexibilität als unabhängiger, hoch spezialisierter Vermögensverwalter
Seit knapp 30 Jahren ausschliesslich auf das Management von Fixed Income Portfolios für überwiegend institutionelle Kunden fokussiert, sämtliche Tätigkeiten sind selbstbestimmt und richten sich einzig auf die Wahrung der Kundeninteressen, jegliche anderen Einflüsse werden vermieden. Diese Spezialisierung und die überschaubare Anzahl von Mandaten ermöglichen eine langfristige, sehr enge Portfolio- und Kundenbetreuung und eine ausserordentliche Flexibilität bei der Erfüllung von spezifischen Kundenbedürfnissen.
Der strukturierte, disziplinierte, langjährig bewährte proprietäre Investmentprozess
Die Anwendung eines proprietären, sehr strukturierten und disziplinierten Anlageprozesses, sowohl im Zins- wie auch im Kreditbereich. Dieser Prozess wird kontinuierlich weiterentwickelt und hat sich über Jahrzehnte und unterschiedlichste Marktzyklen bewährt.
Die konsequente Ausrichtung auf Portfoliomanagement und -verantwortung
Die Überzeugung, dass Research, Anlageentscheid und Umsetzung im Portfolio zusammengehören und damit in der Verantwortung desselben Portfoliomanagement-Teams sein sollen, weder örtlich noch zeitlich getrennt.
Qualität im Asset Management basiert immer auf der Qualität der verantwortlichen Personen und der Qualität des Anlageprozesses.
Standort
Loyal Finance AG Gessnerallee 38 CH-8001 Zürich
Regulatorische Informationen
Aufsichtsbehörde und Prüfgesellschaft:
Loyal Finance AG besitzt seit 2007 die Bewilligung als Verwalter von Kollektivvermögen und untersteht daher der Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Im Rahmen dieser Aufsicht wird das Finanzinstitut durch die Prüfgesellschaft Deloitte jährlich sowohl aufsichtsrechtlich als auch obligationsrechtlich geprüft und revidiert. Die Anschrift der FINMA und der Deloitte finden sich nachfolgend.
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Laupenstrasse 27
CH-3003 Bern
Website: www.finma.ch
Prüfgesellschaft
Deloitte
Pfingstweidstrasse 11
CH-8048 Zürich
Website: www.deloitte.ch
Regulatorische Informationen:
Die Kundeninformationsblätter «Allgemeine Informationen FIDLEG» und «Informationspflicht FIDLEG» informieren Sie darüber, wie Loyal Finance AG bestimmte Anforderungen des eidgenössischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ab dem 1. Januar 2022 anwendet.